1. Finanse osobiste Inwestowanie w stoki Handel Przydatne zasoby dla dzisiejszego Swing Tradera
Swing Trading For Dummies, 2. edycja

Przez Omar Bassal

Swing traderzy polegają na różnorodnych produktach i usługach, aby analizować potencjalne transakcje i zachować ostrość w swojej pracy. Ten artykuł zawiera więcej szczegółów na temat dziesięciu najlepszych zasobów. Te zasoby nie są konieczne, ale pomagają szybko zidentyfikować finansowe papiery wartościowe i monitorować ich aktywność. Inne zasoby pomagają ci zachować kontrolę nad grą.

Pozyskiwanie i tworzenie wykresów pomysłów na swing

Pomysły na huśtawki zazwyczaj pochodzą z badań przesiewowych od dołu do góry lub wyszukiwań z góry na dół. MagicFormulaInvesting to oddolna strona internetowa poświęcona przeglądowi, a inwestor giełdowy o wysokim wzroście i eTables firmy Investor Business Daily to dwa odgórne narzędzia, które mogą również przeprowadzać badania oddolne.

Pomysły na handel: MagicFormulaInvesting.com

Ta strona różni się bardzo od wszystkich, które odwiedziłeś.

MagicFormulaInvesting.com jest pomysłem Joela Greenblatta, odnoszącego sukcesy menedżera funduszy hedgingowych. „Magiczna formuła”, do której odnosi się tytuł witryny, to prosty ranking ilościowy opracowany przez Greenblatt. Ta formuła ocenia finansowe papiery wartościowe za pomocą dwóch miar:

  • Miara taniości: podobna do odwrotności stosunku P / E Miara efektywności: podobna do wskaźnika zwrotu z kapitału własnego

Greenblatt, który napisał książkę o tej formule zatytułowaną The Little Book That Beats the Market (opublikowaną przez Johna Wiley & Sons, Inc.), stwierdził, że ranking papierów wartościowych wyłącznie na podstawie tych dwóch kryteriów wygenerował listę kandydatów, którzy mogą znacznie przewyższyć cały rynek. Formuła skierowana jest do inwestorów długoterminowych, którzy są zachęcani do utrzymywania akcji znajdujących się na szczycie rankingu formuły i aktualizowania pakietów co najmniej raz w roku.

Pomysły handlowe: inwestor giełdowy o wysokim wzroście

High Growth Stock Investor (HGS Investor) to narzędzie programowe, które pomaga w identyfikacji obiecujących kandydatów do zakupu. Oprogramowanie zawiera zarówno podstawowe dane analizy, jak i dane analizy technicznej. Oprogramowanie może służyć do identyfikacji finansowych papierów wartościowych przy użyciu podejścia odgórnego i oddolnego.

Aby pomóc Ci w ustaleniu, które grupy branżowe należy analizować, HGS Investor koduje kolorowe grupy branżowe. Grupy branżowe działające w 20% rynku są oznaczone kolorem zielonym. Kolejne 20 procent grup branżowych jest oznaczonych kolorem żółtym. Grupy branżowe w dolnej 60 procent rynku są oznaczone kolorem czerwonym.

HGS Investor umożliwia także analizę towarów, papierów wartościowych wypłacających dywidendy, międzynarodowych papierów wartościowych i inwestycji o wartości. Chociaż niektórzy inwestorzy używają HGS Investor do długoterminowych horyzontów niż zwykle inwestorzy swingowi, oprogramowanie może być niezwykle cenne dla tradycyjnego inwestora swingowego.

Możesz uzyskać bezpłatną wersję próbną HGS Investor, odwiedzając stronę internetową firmy. Roczna subskrypcja kosztuje około 700 USD.

Pomysły na handel: eTables według Investor's Business Daily

Investor's Business Daily (IBD), w przeciwieństwie do innych gazet, jest nastawiony na inwestora swingowego. Ale przemysł gazetowy jest umierającą rasą, a IBD opracowało potężne narzędzia internetowe, z których warto skorzystać.

eTables to usługa, która pozwala na przeglądanie najlepszych pomysłów redaktorów IBD (takich jak IBD New America lub IBD 85-85, lista papierów wartościowych z zyskiem na akcję i relatywnymi rankingami siły 85 lub lepszymi).

eTables podkreśla także papiery wartościowe, które właśnie wyłoniły się z baz i mogą być gotowe do zakupu. Filozofia firmy opiera się na odgórnym handlu i kładzie nacisk na silne grupy branżowe i silne zapasy w tych grupach. Usługa faworyzuje papiery wartościowe zorientowane na wzrost niż papiery wartościowe zorientowane na wartość.

eTables może również pomóc w wyborze firm o silnych kryteriach podstawowych i technicznych, takich jak:

  • Ocena wzrostu zysku na akcję: Ten oparty na fundamentach ranking porównuje historię wzrostu zysków firmy z innymi firmami na rynku. Względna ocena siły ceny: Może to być postrzegane jako ranking techniczny, ponieważ porównuje wydajność cenową papieru wartościowego ze wszystkimi papierami wartościowymi na rynku. Ocena SMR (sprzedaż + marże zysku + zwrot z kapitału własnego): eTables próbuje uprościć podstawową analizę, dzieląc te liczby i generując ocenę A, B, C, D lub E. Akumulacja / Dystrybucja z ostatnich trzech miesięcy: Według IBD ocena ta mierzy „względny stopień instytucjonalnego kupowania (akumulacji) i sprzedaży (dystrybucji) określonego rodzaju akcji w ciągu ostatnich 13 tygodni”. Przetłumaczona na język angielski, ocenia, czy duzi inwestorzy kupują akcje masowo lub sprzedają akcje masowo. Ocena złożona: Wreszcie eTables publikuje ocenę złożoną, która podsumowuje wynik bezpieczeństwa na podstawie wyżej wymienionych kryteriów i dodaje do rankingu grupy branżowej bezpieczeństwa. Ocena kompozytowa wynosi od 1 do 99.

Możesz zapisać się do eTables, odwiedzając stronę IBD.

Oprogramowanie do tworzenia wykresów: TradeStation

Na rynku można znaleźć dziesiątki programów do tworzenia wykresów. TradeStation to coś więcej niż narzędzie do handlu. Kiedy firma została założona, wykresy i wskaźniki były chlebem powszednim. TradeStation pozwala użytkownikom wybierać dziesiątki wskaźników, które są wstępnie zapakowane w programie lub projektować własne wskaźniki handlowe. Korzystając z tych wskaźników, możesz opracować i przetestować swoje strategie handlowe.

TradeStation obejmuje teraz pośrednictwo w platformie tworzenia wykresów. Pozwala użytkownikom handlować akcjami publicznymi. TradeStation zdobyła nagrody maklerskie od gazety finansowej Barron's i magazynu handlowego Technical Analysis of Stocks and Commodities. Platforma TradeStation jest bezpłatna dla pośredników, którzy wykonują minimalną liczbę transakcji miesięcznie (sprawdź w TradeStation, aby dowiedzieć się, co to jest minimum).

Oprogramowanie do tworzenia wykresów: StockCharts.com

StockCharts.com została założona w 1999 roku i oferuje użytkownikom bezpłatne usługi tworzenia wykresów, a także usługi premium dla płacących członków. Bezpłatne funkcje tworzenia wykresów obejmują:

  • Trzy wskaźniki na wykres Trzy nakładki na wykres (odnoszące się do wskaźników wykreślonych nad ruchem ceny) Maksymalna szerokość wykresu 900 pikseli

Członkowie, którzy uiszczają opłatę (od 14,95 USD miesięcznie do 39,95 USD miesięcznie na dzień niniejszej publikacji) otrzymują następujące korzyści:

  • 25 wskaźników na wykresie 25 nakładek na wykres Dane w czasie rzeczywistym Większe wykresy Niestandardowe skany Alerty niestandardowe dotyczące poszczególnych zapasów

StockCharts.com oferuje również „ChartSchool”, który zapewnia zasoby edukacyjne w zakresie analizy wykresów, narzędzi analizy technicznej i narzędzi skanowania.

Przeprowadzanie badań rynkowych dla transakcji typu swing

Handlarze huśtawkami powinni zawsze ostrzyć swoje ołówki. Powinni wiedzieć, co się dzieje w otoczeniu makroekonomicznym. Na przykład, czy stopy procentowe są wysokie czy niskie? Czy Fed martwi się inflacją lub wzrostem gospodarczym? Czy dolar amerykański umacnia się czy osłabia? Możesz być na bieżąco z tymi dużymi pytaniami, śledząc najnowsze wiadomości z publikacji finansowych.

Real Vision TV

Real Vision został wydany w 2014 roku w celu zakłócenia działania mediów finansowych. Subskrybowana strona internetowa oferuje strumieniowe transmisje wideo najbystrzejszych umysłów z zakresu inwestowania, ekonomii i handlu, opowiadających o ich spostrzeżeniach i opiniach. Wszystkie wywiady w Real Vision są zastrzeżone (nie można uzyskać do nich dostępu na innych platformach), a wywiady oferowane na stronie są bardziej szczegółowe niż porównywalne fragmenty w głównych sieciach wiadomości finansowych (na przykład wywiad z legendarnym przedsiębiorcą takim jak Jim Rogers może trwać dwie godziny).

Real Vision to idealne źródło informacji o różnych częściach świata i różnych poglądach na takie tematy, jak prawdopodobny kierunek rynków akcji, walut, stóp procentowych i tak dalej. Witryna nie jest przeznaczona dla jednego typu tradera lub inwestora. Zamiast tego zobaczysz opinie od krótkoterminowych inwestorów, długoterminowych inwestorów i wszystko pomiędzy. Kiedy pojawia się nowy temat, o którym chcesz przeczytać (na przykład Bitcoin), Real Vision ma ekspertów debatujących na ten temat.

Możesz subskrybować Real Vision TV za 180 USD rocznie.

Badania GMO

GMO to firma zarządzająca inwestycjami z siedzibą w Bostonie, założona w 1977 roku. Na dzień wydania drugiego wydania tej książki firma zarządzała 70 miliardami dolarów.

GMO to firma zarządzająca aktywami instytucjonalnymi - co oznacza, że ​​firma zarządza pieniędzmi dla dużych organizacji, takich jak towarzystwa ubezpieczeniowe, państwowe fundusze majątkowe i plany emerytalne. GMO jest firmą inwestycyjną o fundamentalnym charakterze; pracujący tam eksperci kierowani są dogłębną analizą zarobków, stóp procentowych, wycen i tak dalej. Ich horyzont inwestycyjny jest mierzony w latach, a nie tygodniach.

Krótko mówiąc, wezwania GMO do długoterminowego ukierunkowania rynków są często niepoprawne. Koncentrują się na większych ruchach niż to, co może się wydarzyć w najbliższej przyszłości.

Ponieważ inwestorzy swingowi z definicji koncentrują się na trendach krótkoterminowych, przydatne jest wystawienie się na myśl długoterminowych inwestorów, którzy wychwytują duże, świeckie trendy. Nie oczekuj, że bezpłatne badania GMO dadzą ci pomysły handlowe. Warto raczej znać etap cyklu gospodarczego i wiedzieć, czy akcje są drogie czy tanie. W ten sposób, gdy inwestor swingowy widzi pojawiające się trendy, które są zgodne z długoterminowym obrazem, na którym koncentruje się GMO, może pozycjonować portfel, aby skorzystać z długoterminowego obrazu.

Możesz zapisać się do badań za darmo.

Obserwuj swoje portfolio i najnowsze wiadomości rynkowe

Kiedy posiadasz portfel pozycji transakcyjnych typu swing, będziesz chciał pozostać nad nimi jak jastrząb. Ale jak to zrobić, oprócz obserwowania zmian cen w ciągu dnia? Codzienne monitorowanie swojego portfela może być kłopotliwe, zwłaszcza gdy posiadasz coraz więcej papierów wartościowych. Chociaż ustawianie alertów dotyczących twoich papierów wartościowych za pomocą oprogramowania do handlu technicznego (takiego jak TradeStation, które omówiłem wcześniej w sekcji „Oprogramowanie do tworzenia wykresów: TradeStation”) jest ważne, powinieneś również mieć na oku wszelkie fundamentalne wiadomości.

Twój dostawca usług maklerskich powinien przekazywać podstawowe wiadomości na temat każdej pozycji, którą posiadasz. Opcja brokera jest na ogół najlepsza, ponieważ automatycznie odzwierciedla Twoje zasoby i aktualizuje się przy każdym zakupie nowej pozycji. Inne płatne subskrypcje, które mogą wykonywać tę samą analizę, obejmują StockCharts.com.

Dostępne są bezpłatne narzędzia online, za pomocą których można monitorować swoje portfolio.

Wieśniak! Narzędzie portfela finansowego

Najłatwiejszym sposobem na śledzenie wszystkich wiadomości o moich pozycjach jest skorzystanie z Mojego Portfela od Yahoo! Finanse. To narzędzie pozwala szybko wprowadzić symbole posiadanych portfeli, a nawet połączyć witrynę z brokerem lub systemami brokerów. Po załadowaniu symboli narzędzie usuwa wszystkie nagłówki wiadomości związane z tymi symbolami, posortowane według daty, z takich źródeł, jak Bloomberg, Reuters i komunikaty prasowe firmy. Codziennie sprawdzając tę ​​stronę internetową, możesz być na bieżąco z ogłoszeniami firmy (takimi jak daty zarobków pokazane w zakładce Wydarzenia pod opcją Kalendarze na rynkach) lub pozytywne / negatywne wzmianki o swoich papierach wartościowych w popularnej prasie. A najlepsze jest to, że jest bezpłatne.

Aby zobaczyć narzędzie do portfolio, odwiedź Yahoo! Finanse. Następnie kliknij kartę z etykietą Moje portfolio. Może być konieczne zalogowanie się na Yahoo! lub stwórz Yahoo! Identyfikator umożliwiający jednoznaczną identyfikację ciebie i twoich zasobów. Po zalogowaniu się do Yahoo !, możesz edytować lub tworzyć portfele na Yahoo! Finanse.

Wieśniak! Kalendarz ekonomiczny

Niemal każdego dnia roboczego rząd federalny lub organizacje prywatne publikują wiadomości gospodarcze wpływające na rynki finansowe. Niektóre informacje są bardzo ważne (takie jak decyzje stopy procentowej Banku Rezerw Federalnych), podczas gdy inne punkty danych mają niewielki wpływ.

Aby być na bieżąco z ważnymi sprawami, zwróć się do Yahoo! Kalendarz ekonomiczny, który zawiera listę wszystkich najważniejszych wiadomości ekonomicznych, które zostaną opublikowane w danym tygodniu. Witryna pokazuje, jakie dane mają zostać udostępnione i czego oczekuje rynek. Kalendarz zapewnia nawet zasięg dla rynków globalnych (takich jak Japonia, Wielka Brytania, Korea Południowa i tak dalej). Niektóre dane są udostępniane przed otwarciem rynku, a inne są uwalniane w godzinach rynkowych. Wieśniak! podaje godzinę każdego wydania - pamiętaj, że możesz spodziewać się wczesnych godzin na rynkach azjatyckich lub europejskich.

Ale skąd wiesz, kiedy raport pomaga lub boli akcje? Postępuj zgodnie z tymi wytycznymi:

  • Inflacja: Zasadniczo wyższe niż oczekiwano dane inflacyjne (w postaci wskaźnika cen konsumpcyjnych lub wskaźnika cen producentów) są ujemne zarówno dla akcji, jak i obligacji. Dane ekonomiczne: tempo wzrostu produktu krajowego brutto może być interpretowane jako uparty lub uparty dla zapasów, w zależności od etapu cyklu gospodarczego. Jeśli gospodarka jest słaba, wówczas wysoki wzrost gospodarczy jest wysoce ceniony. Jednak jeśli gospodarka się przegrzewa, silny raport ekonomiczny może spowodować, że ceny akcji spadną szybko, ponieważ inwestorzy będą obawiać się podwyżek stóp procentowych, które obniżą rentowność firm. Działania banku centralnego: działania te (na przykład obniżenie lub podniesienie krótkoterminowych stóp procentowych) mają zwykle największy wpływ na rynki finansowe. Kiedy Rezerwa Federalna obniża stopy procentowe o więcej niż oczekiwania rynkowe, generalnie prowadzi to do wzrostu akcji i obligacji. Kiedy Rezerwa Federalna podnosi stopy procentowe o więcej niż oczekiwania rynkowe, generalnie prowadzi to do spadku akcji i obligacji.
  1. Finanse osobiste Inwestowanie w stoki Trading 10 prostych zasad handlu huśtawkowego
Swing Trading For Dummies, 2. edycja

Przez Omar Bassal

Swing trading może i powinien być przyjemny. Ale handel huśtawkami wciąż jest biznesem, więc musisz przestrzegać pewnych zasad, które utrzymają cię w grze. W końcu, jeśli nie masz kapitału, nie możesz handlować. Zatem najważniejszą zasadą jest zasada przetrwania. Przetrwanie oznacza nie tylko zarządzanie ryzykiem, ale także przestrzeganie własnego planu i własnych zasad.

Wymień swój plan

Twój plan handlowy to mapa drogowa. Odpowiada na następujące pytania:

  • Jakie są twoje cele w handlu? Jaki jest twój horyzont czasowy? Czym będziesz handlować Jakich narzędzi użyjesz do handlu (technicznego, podstawowego lub ich kombinacji)? Ile kapitału przeznaczysz na swoje stanowiska? Jakie są twoje sygnały wejścia? Kiedy opuszczasz pozycję dla zysku? Kiedy opuszczasz pozycję ze stratą?

Plany handlowe muszą być dokładnie przemyślane, a następnie spisane. Oto przykładowy kwestionariusz na poniższym rysunku, który pomoże Ci zacząć korzystać z planu handlowego.

huśtawka ankietowa

Twój kwestionariusz handlowy może być mniej lub bardziej złożony niż ta próbka. Tak czy inaczej, posiadanie takiego kwestionariusza zmusza do przemyślenia ważnych kwestii, które możesz przeoczyć, podejmując decyzje w locie. Trzymaj się kwestionariusza handlowego, jakkolwiek głupio ci się wydaje, a przekonasz się, że sukces twoich transakcji rośnie. Im więcej błędów unikniesz, tym bardziej prawdopodobne jest, że Twoje transakcje przyniosą zyski.

Śledź wiodący rynek i grupy branżowe

Jeśli handlujesz akcjami, chcesz mieć wiatr za sobą, co oznacza, że ​​twoje transakcje powinny być w kierunku całego rynku. Jeśli rynek znajduje się na silnym rynku hossy, powinieneś być blisko pełnego zainwestowania. A jeśli rynek jest w trybie niedźwiedzia, powinieneś trzymać gotówkę (lub szukać hossy na rynkach międzynarodowych). Rynki mogą również utknąć w zakresach handlowych, w takim przypadku powinieneś oportunistycznie kupić mocne konfiguracje, unikając przy tym zbyt dużego ryzyka, biorąc pod uwagę brak kierunku rynku.

Ale handel z całym rynkiem to tylko część historii. Doświadczony handlarz swingiem zdaje sobie sprawę, że grupy branżowe mają wpływ na zwroty z zabezpieczeń. Gdy grupa branżowa znajduje się w czołówce pakietu (jak wskazano w oprogramowaniu dla inwestorów giełdowych o wysokim wzroście lub eTables przez Investor Business Daily), akcje w tej grupie prawdopodobnie pójdą w tym samym kierunku. I odwrotnie, gdy grupa branżowa znajduje się w dolnej części zestawu, zapasy w tej grupie prawdopodobnie pójdą w tym samym kierunku. Kiedy akcje technologiczne przestały być przychylne pod koniec 2018 r., Wpłynęło to na większość wszystkich firm technologicznych niezależnie od ich podstaw (patrz przykłady na poniższym rysunku).

huśtawka grupy branżowej

Większość papierów wartościowych w branży technologicznej zginęła zgodnie pod koniec 2018 r. Ze względu na wysokie wyceny i obawy o recesję gospodarczą.

Grupa branżowa, w której handlujesz, jest ważniejsza dla Twojego sukcesu lub porażki niż firma, którą wybierzesz w tej grupie branżowej. Tak więc, jako huśtawka handlowa, skoncentruj zakupy na grupach branżowych, które znajdują się w pierwszej 20 procent rynku. Możesz również zidentyfikować obiecujących kandydatów w grupach branżowych, którzy zyskują na sile (albo analizując wykres grupowy branży lub badając grupy o rosnącej sile grupy).

Nie pozwól emocjom kontrolować twojego handlu

Ludzie są pod wpływem emocji. Ale pozwolenie emocjom rządzić decyzjami handlowymi może być katastrofalne.

W rzeczywistości emocje mogą być twoim największym wrogiem. W pewnym sensie jesteś swoim największym wrogiem. Inwestorzy, którzy tracą miliardy dolarów w dużych bankach, często zaczynają tracić niewielką kwotę, a następnie starają się osiągnąć próg rentowności lub udowodnić, że mają rację. Ich ostateczne niepowodzenia polegają nie na ich analizie lub wiedzy rynkowej, ale na niemożności kontrolowania emocji.

Rynki nie są osobiste. Kiedy tracisz pieniądze, to nie dlatego, że zarabiałeś je ostatnim razem. Twoje straty i zyski są funkcją twojej zdolności handlowej i rynków, na których handlujesz. Prawdziwy, profesjonalny inwestor jest mistrzem swoich emocji. Zyski nie prowadzą do ekstremalnej radości, a straty nie prowadzą do skrajnego pesymizmu. Gdybyś usiadł naprzeciwko stołu od profesjonalnego inwestora, nie byłbyś w stanie stwierdzić, czy jego cena wzrosła o 50 000 $, czy o 100 000 $. Profesjonalni handlowcy są spokojni i nie pozwalają emocjom przejąć funkcji poznawczych - nauczyli się radzić sobie z emocjami.

Innym czynnikiem kontrolującym twoje emocje jest kontrolowanie twoich transakcji. Nie chwal się innymi o swoich zyskach. Nie mów innym o żadnych transakcjach, w których obecnie jesteś. Zrób to, a wyjdziesz za mąż na swoje stanowiska. Jeśli powiesz swoim najlepszym przyjaciołom, że posiadasz akcje Spółki A i uważasz, że cena akcji gwałtownie wzrośnie, prawdopodobieństwo, że transakcja się zakończy, będzie mniejsze. „Och nie!”, Możesz powiedzieć sobie. „Wszyscy wiedzą, że mam firmę A. Nie mogę teraz zwolnić za kaucją. Muszę przytrzymać, aby udowodnić, że miałem rację ”.

Kontrolowanie emocji nie jest czymś, co dzieje się pewnego dnia i nigdy więcej nie musisz się o to martwić. To raczej ciągła bitwa. Dwie najsilniejsze emocje, z którymi zmierzysz się, to chciwość i strach. Gdy rynki ryczą w jednym kierunku, a ty płyniesz na tej fali, będziesz chciał utrzymywać pozycje dłużej niż potrzebujesz, ponieważ gromadzisz większe zyski. A kiedy rynki ryczą w przeciwnym kierunku, a twoje zyski wyparowują, będziesz chciał podjąć większe ryzyko, aby zrekompensować te straty.

Nie możesz walczyć z tymi emocjami w żaden naukowy sposób (przynajmniej o tym wiem). Zawsze wyobrażałem sobie, że postać podobna do Spocka, która jest zawsze racjonalna i nigdy nie pozwala emocjom zakłócać jego handlu, byłaby wspaniałym handlowcem. Niestety Star Trek to fikcyjna historia, a Wulkany nie istnieją. Tak więc, jako trader, musisz uważnie sprawdzać swoje transakcje i ćwiczyć jak najwięcej spokoju. Bądź wystarczająco zdyscyplinowany, aby zmusić się do zaprzestania handlu, jeśli wykryjesz, że emocje napędzają handel.

Zróżnicuj, ale nie za dużo

Jako inwestor swingowy musisz posiadać zdywersyfikowany portfel pozycji. Powinieneś mieć co najmniej dziesięć różnych pozycji i powinny one znajdować się w różnych sektorach. A jeśli możesz, włącz inne klasy aktywów do swojego obrotu transakcyjnego. Na przykład obejmują akcje technologiczne, akcje rynków rozwiniętych, akcje rynków wschodzących i ETFS Physical Gold (zakładając, że te papiery wartościowe spełniają podstawowe i techniczne kryteria strategii).

Wszystkie te pozycje reprezentują różne sposoby dywersyfikacji portfela. Posiadanie więcej niż jednej pozycji zmniejsza ryzyko idiosynkratyczne (fantazyjny sposób określania ryzyka przypisywanego poszczególnej pozycji). A dywersyfikacja pozwala twojemu portfelowi wytrzymać zmienność rynku - zyski z kilku pozycji mogą zrównoważyć straty z innych.

Ale zbyt wiele dobrych rzeczy może ci zaszkodzić. Można za bardzo urozmaicić - utrzymując powiedzmy 30 lub więcej pozycji. Swing trader potrzebuje koncentracji, aby osiągać duże zyski. Im więcej pozycji zajmujesz, tym bliżej rynku będą zwroty z portfela.

Zarządzaj ryzykiem: Ustaw swój poziom ryzyka

Ustawienie poziomu ryzyka idzie w parze z ustawieniem poziomu stop loss. Wprowadzenie poziomu stop loss jest krokiem wprowadzania zamówienia, ale ustawienie poziomu ryzyka jest analityczną częścią procesu. Twoje zamówienie stop-loss często będzie na poziomie ryzyka określonym w tym kroku.

Twój poziom ryzyka reprezentuje cenę, która, jeśli zostanie osiągnięta, zmusza cię do uznania, że ​​twoja pierwotna teza dotycząca handlu papierami wartościowymi jest błędna. Możesz ustawić poziom ryzyka na podstawie pewnego automatycznego poziomu procentowego z twojego zlecenia wejścia, ale nie polecam tego, ponieważ wymusza to rzeczywistość na rynku, na której może nie istnieć. Załóżmy na przykład, że automatycznie opuszczasz pozycję, gdy bezpieczeństwo spada o 5 procent. Ale dlaczego to bezpieczeństwo powinno mieścić się w tym 5-procentowym przedziale? Co jeśli dzienna zmienność papierów wartościowych wynosi 3 procent? Może uderzyć w poziom ryzyka w ciągu jednego lub dwóch dni w oparciu o normalną zmienność.

Z tego powodu ustaw poziom ryzyka na podstawie poziomów wsparcia lub oporu. Jeśli akcje często znajdują wsparcie na poziomie 20 USD, ustaw na przykład poziom ryzyka na 19,73 USD. Nie używaj liczby całkowitej do określenia poziomu ryzyka, bo możesz złożyć zamówienie stop-loss po tej samej cenie, co setki innych. Zamiast tego na przykład użyj 67,37 USD zamiast 68 USD, jeśli jest to poziom wsparcia.

Twój poziom stop loss powinien być ustawiony na poziomie ryzyka. Jednak sformułowanie poziomu ryzyka zależy od tego, do czego wzywa Twój plan handlowy. Jeśli nie chcesz używać oczywistego poziomu wsparcia, użyj średniej ruchomej, ale bądź przygotowany na ciągłe dostosowywanie poziomu stop loss, ponieważ średnia ruchoma ciągle się zmienia. Im szerszy jest poziom ryzyka (tzn. Im wyższy jest poziom ryzyka od ceny wejścia), tym mniejszy powinien być rozmiar pozycji. Ta praktyczna zasada zapewnia, że ​​nie ryzykujesz więcej niż 1 do 2 procent całkowitego kapitału, ponieważ możesz wchodzić w przedłużone zabezpieczenia.

Swing traderzy, którzy koncentrują się na zakresach handlowych, mają łatwiejszą identyfikację swoich poziomów ryzyka. Szukają kontynuacji istniejącego zakresu handlowego. Zatem przebicie powyżej lub poniżej poziomu oporu lub wsparcia oznaczałoby koniec zakresu handlowego. Ten poziom oporu lub wsparcia jest najbardziej oczywistym poziomem ryzyka dla inwestora swingowego.

Zarządzaj ryzykiem: Ustaw cel zysku lub wyjście techniczne

Twój cel zysku często opiera się na poprzednim poziomie wsparcia lub oporu. Niektórzy handlarze huśtawkami ustalili wstępnie zdefiniowane cele zysku: sprzedać 50 procent pozycji po osiągnięciu 5 procent zysku po wejściu i sprzedać pozostałe 50 procent po osiągnięciu 10 procent zysku. W przypadku handlu opartego na wzorcu handlowym, takim jak odwrotny wzorzec głowy i ramion, docelowy zysk może być określony przez cenę projekcji implikowaną we wzorze wykresu.

Preferuję czerpanie zysków, polegając na sygnale ze wskaźnika technicznego, a nie na wcześniejszym poziomie wsparcia lub oporu. Niektóre papiery wartościowe wykazują tendencję dłuższą i dalszą niż przewidywano i mogą być bardzo opłacalne. Dlatego wolę wyjść po tym, jak zabezpieczenia spadną poniżej wskaźnika, takiego jak średnia ruchoma lub na sygnał sprzedaży ze wskaźnika trendu.

Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest bezpieczeństwo, które osiąga znaczny zysk w krótkim czasie. W takich przypadkach sprzedaż części dla zysku i pozostałej części sygnału technicznego ma sens.

Użyj zamówień z limitem

Wchodząc do transakcji lub wychodząc z niej, powinieneś używać zlecenia limitowanego zamiast zlecenia rynkowego. Zlecenie z limitem gwarantuje, że realizacja nastąpi po określonej przez Ciebie cenie, natomiast zlecenie rynkowe można zrealizować za dowolną cenę. Rzadko zdarza się tak pilna potrzeba wejścia lub wyjścia z transakcji, że trzeba będzie wprowadzić zlecenie rynkowe. Co więcej, jest mało prawdopodobne, aby kupować u dołu dnia lub sprzedawać u góry dnia. Bądź więc cierpliwy, a otrzymasz lepszą cenę, niż początkowo sądziłeś.

Innym powodem stosowania zleceń z limitem jest uniknięcie kosztów wpływu na rynek. Im większy jest rozmiar twojego zamówienia w stosunku do średniego wolumenu obrotu papierami wartościowymi w typowy dzień, tym bardziej prawdopodobne jest, że twoje zamówienie kupna lub sprzedaży spowoduje zmianę ceny papieru wartościowego na wyższą lub niższą. Zlecenie rynkowe w przypadku akcji będących w cienkim obrocie może spowodować wykonanie o 2 do 5 procent powyżej / poniżej ceny, jaką było zabezpieczenie podczas wprowadzania zlecenia.

Możesz złożyć zlecenie z limitem na poziomie ceny blisko miejsca, w którym akcje były przedmiotem obrotu. Celem jest kontrolowanie średniego kosztu na akcję. Złóż zamówienie limitowe nieco poniżej ostatnich transakcji (kiedy kupujesz) lub nieco powyżej ostatnich transakcji (kiedy wychodzisz).

Pamiętaj, że zawsze istnieje możliwość, że Twoje zamówienie nie zostanie zrealizowane. Pamiętaj jednak, że Twoim zadaniem jest uzbroić się w cierpliwość i realizować transakcje tylko wtedy, gdy termin i cena są odpowiednie.

Użyj zleceń stop-loss

Możesz myśleć, że zamówienia stop-loss są niczym innym jak kołami treningowymi. „Jestem dorosły. Nie potrzebuję tych nieznośnych zamówień stop-loss. Mogę wyjść, kiedy widzę słabość. ”Niestety, tego rodzaju myślenie może cię zabić (oczywiście pod względem finansowym). Rynki finansowe nie są placami zabaw ani odpowiednimi miejscami, aby dowiedzieć się, kim jesteś. Pozostaw to w lokalnym klubie sportowym.

Zamówienia stop-loss są konieczne z kilku powodów - nawet jeśli oglądasz rynek 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu:

  • Pomagają ci radzić sobie z szybko zmieniającymi się rynkami. Jeśli zamienisz dziesięć różnych pozycji, możliwe jest, że wiele z nich zacznie działać tego samego dnia. I mogą poruszać się szybko i wściekli, jeśli w powietrzu pojawiają się negatywne wiadomości. Ze względu na szybkość, z jaką poruszają się rynki, potrzebujesz stop loss, aby cię uratować, jeśli nie jesteś w stanie działać. Ograniczają twój minus. Bez zlecenia stop-loss twoim minusem może być cały twój kapitał. Zlecenia stop-loss działają jako ochrona, ponieważ nakładają górną granicę strat, które możesz ponieść. Oczywiście zabezpieczenie może przepaść przez twoje zlecenie stop-loss, ale twoja strata zostanie zrealizowana bez względu na to, czy istniało zlecenie stop-loss. Pomagają usunąć emocje z gry. Kiedy składasz mentalne zlecenia stop-loss, możesz zacząć dowolnie przenosić swoje wyobrażone stop-loss, gdy rynki poruszają się przeciwko tobie. Planujesz więc wyjść za 49,50 USD, ale kiedy cena zabezpieczenia spadnie do 49 USD, powiedz sobie, że 47,50 USD jest bardziej rozsądnym punktem wyjścia, biorąc pod uwagę ostatnie działania rynkowe. Uzasadniasz swoją zmianę i trwasz. A twoje straty rosną. Dają ci czas, aby oderwać wzrok od piłki. Jeśli podróżujesz lub nie możesz obserwować rynków w dniu, kiedy jesteś chory, zlecenia stop-loss zapewniają zachowanie wartości Twojego portfela. Jeśli nie masz zleceń stop-loss, prawdopodobnie obawiałbyś się, że nigdy nie skontaktujesz się z komputerem i rynkami. Jedna lub dwie kiepskie pozycje mogą szybko zmienić konto o najwyższej skuteczności na kiepską.

Z tych powodów niezbędne są zlecenia stop-loss.

Prowadź dziennik handlowy

Czasopisma handlowe organizują twoje przemyślenia i powody twoich decyzji. Powinny być aktualizowane po każdej transakcji, którą wykonasz. Jeśli opóźnisz wprowadzenie transakcji do swojego dziennika, transakcje mogą w końcu się zgromadzić i przytłoczyć, i możesz zdecydować, że nie będziesz już aktualizować dziennika.

Dziennik handlowy jest Twoim trenerem. Rejestrując powody, dla których wpisujesz pozycję, możesz sprawdzić, czy twoje założenia są prawidłowe, i dowiedzieć się, czy Twój plan handlowy wymaga korekty. Na przykład, być może zawsze wprowadzasz pozycje przedwcześnie i musisz wprowadzić jakiś wskaźnik, aby zapobiec zbyt szybkiemu handlowaniu. A może wychodzisz przedwcześnie i zostawiasz znaczne zyski na stole. Dziennik handlowy ujawnia takie nawyki i wzorce, a Ty możesz je odpowiednio dostosować. Zabawną częścią prowadzenia dziennika jest przegląd głównych zwycięzców i głównych przegranych. Często uczę się więcej od recenzowania moich przegranych niż moich zwycięzców. Staram się odtworzyć zwycięskie transakcje w przyszłości i uniknąć okoliczności towarzyszących przegranym transakcjom.

Im bardziej szczegółowy jest Twój dziennik, tym więcej czasu poświęcisz na jego aktualizację (szczególnie jeśli często handlujesz). Czasami użycie programu do przechwytywania ekranu może skrócić czas. Programy do przechwytywania ekranu pozwalają przechwycić okno na komputerze i zapisać je jako obraz, który można przenieść do dokumentu programu Word lub arkusza kalkulacyjnego Excel. Możesz zrobić migawki wykresu zabezpieczeń i jego grupy branżowej z niewielką ilością pisanego tekstu wskazującego, w jaki sposób znaleziono zabezpieczenia i co spowodowało wejście i wyjście. To może wystarczyć dla dziennika handlowego.

baw się dobrze

Ta ostatnia zasada odnosi się do sedna tego, czy możesz być pełnoetatowym inwestorem huśtawka. Musisz polubić biznes. Musisz spędzać godziny przy komputerze, szukając kandydatów do inwestycji. Musisz czerpać przyjemność z czytania książek o huśtawce.

Jeśli musisz zmusić się do poszukiwania pozycji, handel huśtawka może nie być dla Ciebie. Jeśli zalogowanie się na konto maklerskie jest bolesnym ćwiczeniem, którego wolisz nie robić, ponieważ wstydzisz się, handel huśtawka może nie być dla Ciebie. Nawet gdy jesteś przygnębiony, musisz być optymistą, że twoje zyski wkrótce nadejdą. I ten optymizm pomaga urzeczywistnić te zyski.

Ciesz się handlem swingiem i wszystkim, co się z tym wiąże. Przekonasz się, że może to być satysfakcjonujące doświadczenie - finansowe i inne.